REWIND advisor finanziario di BERTOLOTTI SPA nella quotazione sul mercato EURONEXT GROWTH MILAN

Rewind, piattaforma di congiunzione tra finanza, tecnologia e sostenibilità dedicata allo sviluppo delle aziende ad alto potenziale di crescita, ha assistito in qualità di advisor finanziario, nell’operazione di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, segmento Professionale (EGM PRO), la società Bertolotti S.p.A., specializzata nella realizzazione di sistemi avanzati per il material handling e la manutenzione ferroviaria.

Rewind (www.rewind.it), piattaforma di congiunzione tra finanza, tecnologia e sostenibilità dedicata allo sviluppo delle aziende ad alto potenziale di crescita, ha assistito in qualità di advisor finanziario, nell’operazione di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, segmento Professionale (EGM PRO), la società Bertolotti S.p.A. (https://bertolottispa.com/), società specializzata nella realizzazione di sistemi avanzati per il material handling e la manutenzione ferroviaria.

Concluso con successo il collocamento con un prezzo pari a euro 4,7 per azione con inizio delle negoziazioni previsto per giovedì 28 marzo 2024. Il prezzo di collocamento delle Azioni della Società oggetto dell’offerta è stato definito in euro 4,7 cadauna, con una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari ad Euro 14,4 milioni ed un flottante previsto pari al 2,02%. Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Bertolotti sarà composto da n. 3.062.000 azioni.

Nell'operazione Bertolotti è stata assistita anche da: Illimity Bank (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Gianni & Origoni (Deal Counsel), Bdo Italia (Due Diligence Finanziaria e Società di Revisione), First Tax & Legal (Advisor Fiscale e Giuslavoristico), Twister Communications Group (Advisor Investor & Media Relations), Metriks (web site e business intelligence).

Tiziano Cetarini, founder di Rewind ha dichiarato: “Siamo molto contenti di aver accompagnato Bertolotti in questo percorso di crescita che li ha portati fino alla quotazione sul mercato EGM. Abbiamo seguito l’azienda negli ultimi anni fornendo servizi integrati e ad altro valore aggiunto che hanno permesso alla società di strutturarsi e di essere pronta per il mercato dei capitali.”.

Rewind aveva già svolto il ruolo di advisor finanziario per Bertolotti S.p.A. nell’emissione di un bond quotato sulla Borsa di Vienna nel 2023 per un ammontare pari a circa € 3 milioni, che ha consentito di chiudere anticipatamente il piano concordatario dell’azienda e di accelerarne così il percorso di crescita.

Il team di lavoro di Rewind che ha assistito Bertolotti S.p.A. è composto da: Tiziano Cetarini, Giacomo Melani, Luca Fabbroni, Ilaria Sestini

Rewind si conferma come advisor finanziario di riferimento per le IPO sul mercato EGM e l’emissione di minibond. La società supporta la crescita e l’evoluzione delle PMI italiane eccellenti con soluzioni che integrano finanza, tecnologia e sostenibilità.