Jones Day e Bird & Bird nell'aggiornamento del programma di cartolarizzazione e nuova emissione di IBL Banca

Jones Day e Bird & Bird hanno prestato assistenza nell’aggiornamento annuale del programma di cartolarizzazione e nuova emissione di IBL Banca.

Milano, 10 aprile 2025 - Jones Day e Bird & Bird hanno prestato assistenza nell’aggiornamento annuale del programma di cartolarizzazione per un ammontare complessivo massimo di 10 miliardi di euro, lanciato da IBL Banca nel 2017 tramite la società veicolo Marzio Finance, nonché nell’emissione della sedicesima serie di titoli asset-backed a valere sul suddetto programma.

I titoli asset-backed della sedicesima serie sono stati emessi per un ammontare complessivo di 445,86 milioni di euro. I titoli di classe A ed i titoli di classe B hanno ottenuto un rating da parte di Moody’s e Fitch e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. I titoli di classe A sono stati collocati sul mercato mentre i titoli di classe B sono stati sottoscritti dalla stessa IBL Banca. Viceversa, i titoli di classe J non hanno ottenuto rating, né sono stati quotati.

IBL Banca e Unicredit hanno agito in qualità di co-arrangers. Unicredit, IMI – Intesa Sanpaolo, Societe Generale e UniCredit hanno agito in qualità di joint lead managers con riferimento ai titoli di Classe A.
Jones Day ha assistito i co-arrangers con un team composto dai soci Vinicio Trombetti e Giuseppina Pagano, coadiuvati dall’associate Dario Cidoni e con il supporto, per gli aspetti di diritto fiscale, della of counsel Carla Calcagnile. Ulf Kreppel e Andrew Rotenberg, soci rispettivamente di Jones Day Francoforte e Londra, hanno prestato assistenza in relazione agli aspetti di diritto inglese dell’operazione.
Bird & Bird ha assistito i joint lead managers con un team guidato dal partner Federico Del Monte e composto dall’associate Anita Lucchini e dalla trainee Sofia Golzi.

L’operazione, sotto la supervisione di Marco Ceccobelli, Vice-Direttore Generale di IBL Banca, è stata curata dal responsabile della Direzione Finanza Marcello Satulli, coadiuvato dal team Capital Market - DCM & Structured Finance, in collaborazione con l’Investor Relator Gabriele Masala.

Gli aspetti di capital structure sono stati seguiti dal Servizio Credit Portfolio Management sotto la guida di Filippo Volpe.

Per gli aspetti legali e negoziali, l’operazione è stata seguita da Azzurra Campari, responsabile del Servizio Legal and Financial Transactions della Banca.

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